原标题：打破17万亿！我国十二大私家银行2021年办理金融财物总额大于北上广深GDP之和
打破17万亿！我国十二大私家银行2021年办理金融财物总额大于北上广深GDP之和
一边是高净值客户益发注重财富传承，对私家银行归纳化服务的需求日益上升；另一边是各大商业银行在“十四五”局面、财富办理年代加快到来之际，期望捉住居民财富堆集和理财认识不断增加的机会。2021年，跟着多家商业银行宣告转型为财富办理银行，私家银行的产品和服务形式也面临着转型晋级。2022年是我国私家银职业开展15周年，在这一节点，我国私家银职业呈现出哪些特征，又面临着哪些挑战和机会？
日前，跟着我国上市银行会集发布2021年报，我国十二大私家银行2021年的运营成绩数据也相继浮出水面。《家族企业》杂志经过计算、剖析及与过往数据比对，梳理出我国私家银行范畴最新的开展特征和未来趋势，构成【2021私行成绩剖析】系列研讨，共五篇，视点分别为：
2021年，疫情形势和全球政治经济形势愈加复杂多变，与之比照的是，我国高净值人群的财富办理需求仍然旺盛，私家银职业务坚持较快增加。如表1，2021年我国十二大私家银行的办理财物规划（AUM）总额超17万亿元人民币，比北上广深2021年GDP之和（约为14.2万亿）还高，与2020年相比增加了17.85%（2020年这一数字约为14.6万亿元）。2021年，十二大私家银行客户总数超118万户，较2020年增加了24.62%。也就是说，2021年我国十二大私家银行有超23万户的客户数增加，和超2.6万亿的办理财物规划增加，可见我国财富办理商场开展之繁荣。
脚注[1]：因浦发银行没有发布2021年报，笔者用浦发银行2021年中报数据代替。
脚注[2]：因中信银行2021年报未发布私家银行AUM及其增加率数据，笔者用中信银行2021年中报数据代替。
由于各家私家银行的计算口径不同，因而咱们在表1中进行了分区。私行客户计算口径为AUM≥1000万元的只要招商银行私家银行1家；AUM≥800万元的有我国银行和浦发银行2家；其他9家私行计算口径为AUM≥600万元。经过将2021年报和2020年报比照，咱们发现了三个与从前不同的现象：
榜首，我国工商银行私家银行的AUM门槛是800万元人民币，从前我国工商银行私家银行一般发布两组数据：AUM≥600万元的客户数和财物规划，和AUM≥800万的客户数和财物规划。可是本年我国工商银行私家银行只发布了AUM≥600万元的数据。我国工商银行私家银行有关负责人表明，这并非是私行下降门槛，而是以同业遍及规范来发布数据。
第二，咱们用我国民生银行2021年报的私行官方数据印证2020年报数据时，发现存在必定差错。因而本组数据计算以2021年报数据为准，并对2020年我国民生银行私家银行的数据进行了批改。
第三，中信银行2021年报与从前不同，只发布了私行客户数的数据，而未发布私行办理财物规划的数据。咱们在本组研讨中将选用其2021年中报的私行AUM数据。
可以看到，2021年十二大私家银行AUM排名与2020年大致共同（除了我国工商银行私家银行因计算口径改动而动了方位）。为了发掘更多特征，咱们把2020年十二大私家银行数据也放进来做比照。
如图1，经比照咱们发现，尽管2021年各私家银行办理财物规划都有增加，但增量不同较大。AUM增量较大的是：增量超越6千亿的招商银行私家银行、增量超越3千亿的我国银行私家银行、增量超越2.5千亿的安全私家银行和增量超越2千亿的我国建设银行私家银行。增量超越1千亿的有：我国工商银行私家银行、我国农业银行私家银行、交通银行私家银行和兴业银行私家银行。
图1 我国十二大私家银行2021年及2020年办理财物规划（AUM）比照
图2对各私家银行办理财物规划在十二大私家银行办理财物总规划中的占比进行了计算。和从前相同，招商银行私家银行持续以19.77%的商场占有率位居榜首。工、中、建、农这四大国有商业银行的私家银行商场占有率也较高，均超越10%。而除招行外的股份制商业银行，其私家银行追逐气势很猛，如安全私家银行的AUM占比现已达到了8.19%，可以说是后起之秀的典型。
经过图3咱们可以更明显地看出各私家银行办理财物规划的增加幅度，咱们用10%和20%两条线，对十二大私家银行进行了分区。
首要，处于最高增幅区的是增幅超越20%的安全私家银行（24.60%）和招商银行私家银行（22.32%），由此可见安全私家银行“弯道超车”的战略正在收效。
其次，处于10%～20%增幅区的有7家私行，分别是：交通银行私家银行（19.36%）、兴业银行私家银行（17.16%）、我国银行私家银行（16.76%）、光大银行私家银行（14.63%）、我国建设银行私家银行（13.64%）、民生银行私家银行（11.86%）和中信银行私家银行（10.24%）。从数据能看出，交通银行私家银行、兴业银行私家银行和光大银行私家银行在2021年都在暗自发力AUM增加。而我国银行私家银行和我国建设银行私家银行由于体量较大，可以坚持这样的增加率也实属可贵。
与2020年一切私家银行都坚持了AUM两位数的增加率不同，2021年有3家私行AUM呈现了低于10%的增加率，即我国农业银行私家银行、我国工商银行私家银行和浦发银行私家银行。需求阐明的是，截止发稿之时，浦发银行由于2021年报未发，咱们使用了其2021年中报的私行成绩数据，这可能会成为导致其数据偏低的原因之一。
“差异化”是2021年我国私家银职业的关键词。十二大私家银行因其资源禀赋不同，现在转型晋级的“打法”各有不同。下一篇，咱们会经过成绩运营数据透视各家私行的差异化开展战略，敬请重视。
