2020年是“民营银行五周年”的要害时点，标志这一业态从萌发期步入老练期，而且在构建“敞开银行”“助贷”立异业态上更具竞赛力。
事实上，真实抵达五周年的民营银行，到5月底仅是榜首批试点的5家，大部分民营银行仍处于探究期。在已开业的19家民营银行之中，有3家银行未发表年报，一家是2017年5月开业的武汉众邦银行，别的两家是2019年批设的江西裕民银行、无锡锡商银行。
鉴于此，本文要点解读已发表2019年成绩的16家民营银行，然后全面系统地调查“五周年”节点下所构建的互联网生态系统，差异化的战略定位决议着现在分解的民营银行竞赛格式。
调查已发表2019年成绩数据的16家民营银行，零壹智库发现，业界分解距离非常显着。尤其是微众、网商这2家头部民营银行，净利润距离已达3倍。此外，苏宁银行的净利润增速超越20倍，引发业界的高度重视。
从16家民营银行的2019年运营收入比拼来看，全体上均较上年同期相比，完成了快速添加。但是，零壹智库发现有1家出现下滑，即榜首批试点之一的上海华瑞银行，该行2019年运营收入为9.93亿元，2018年同期为10.93亿元，因而同比下滑了9.15%。
在“民营银行五周年”这一时刻，零壹智库计算发现，成绩分解已然露出。迈入“十亿级营收”的民营银行一共为6家，别离是——微众银行148.7亿元、网商银行66.28亿元、新网银行26.81亿元、湖南三湘银行12.58亿元、重庆富民银行10.45亿元、江苏苏宁银行10.17亿元。
特别指出的是，亿联银行的运营收入增速最高，抵达487.91%，与该行提出的“构建敞开银行的金融连接器”战略理念有较强相关。该行经过与很多具有超高流量的互联网巨子协作，快速嵌入本身金融产品服务。此外，有4家银行的运营收入增速超越100%，即辽宁复兴银行246.38%、重庆富民银行165.9%、江苏苏宁银行126%、四川新网银行100.82%。
从净利润来看，排在前三甲的民营银行完成了“十亿级”规划，别离是微众银行39.5亿元、网商银行12.56亿元、新网银行11.33亿元。由下图可以看出，微众银行与网商银行这两家作为职业巨子，彼此之间的距离日渐加大，2019年微众银行的净利润现已是网商银行的3倍。但从增速来看，网商银行的87.18%超越了微众银行的59.66%，未来两者谁能坚持高增速，仍需继续调查。
近两年，微众与网商两家经常被业界拿来作比照，从2020年头至今的研讨观念来看，遍及认为与它们背面的中心股东展开基因亲近相关。微众银行的展开基因是腾讯，依托海量的QQ、微信C端用户而展开“微粒贷”；网商银行则是依托阿里巴巴，客群主要是淘宝、天猫、蚂蚁金服、支付宝等渠道上的B端客户，要点做普惠型小微信贷，而且环绕近两年国家要求下降小微企业融资费率的要求，网商银行的净利润增速显着不如微众银行。
当然，微众银行的获客本钱日渐增高，力求寻求新客户添加的途径。就在2020年4月27日晚间，微信朋友圈瞬间被“微粒贷”广告刷屏，活动规则为“每约请一位老友，初次成功检查微粒贷借钱额度，即可取得20元红包奖赏，红包直接下发至当时微信账号下”。尔后在4月28日，该共享链接就被制止阅读，在规划效应抵达必定程度后，微众银行也出现了净利添加乏力的瓶颈。后期网商银行能否逆势赶超，B端仍是C端更具展开潜力，有待商场验证。
从同比增速来看，最有目共睹的是苏宁银行，该行2019年的净利润增速高达2032.75%，超越了20倍。此外，零壹智库发现，增速超越300%的仍有3家，即辽宁复兴银行476.92%、安徽新安银行360%、重庆富民银行313.21%。这3家在民营银行之中净利润规划排名均处于中等偏后，规划基数较小，2019年与头部民营银行之间的距离日渐缩小。
但是，有2家民营银行的净利润出现负添加。一家是上海华瑞银行，该行2019年运营收入与净利润均出现下滑，净利润由2018年的3.27亿元降至2019年的2.68亿元，同比下滑18.04%；另一家是北京中关村银行，净利润由2018年的0.9亿元降至2019年的0.45亿元，同比下滑50%。
关于运营收入、净利润2个维度的归纳比较，零壹智库整理了民营银行2019年全体运营成绩的归纳排名。从下表可以看出，前四名的坐次没有改变，别离是微众银行、网商银行、新网银行、三湘银行，“头部效应”现已闪现。
一起，别的3家民营银行相同值得重视：榜首家是重庆富民银行，运营收入排在第5位，净利润排在第6位；第二家是江苏苏宁银行，运营收入排在第6位，但净利润排在倒数第5位，尽管该行净利润增速超越20倍，但是总排名可见其事务基数较低，现已被这以后开业的部分银行赶超；第三家是上海华瑞银行，尽管2019年体现为“双下滑”，但在业界排名较为靠前，运营收入排在第7位，净利润排在第5位。
曩昔的2019年，民营银行多途径招引线上流量，环绕“敞开银行”与“助贷”立异事务形式，加快构建纯线上化金融生态圈。环绕线上借款，民营银行展开了两方面的事务进击，其一是针对C端个人用户的消费贷规划陡增，其二是针对B端小微企业的联合借款新业态。
下表展现了2019年的民营银行总资产、总负债状况，显着看出，微众与网商这两家均抵达千亿级规划。而排在第三位的苏宁银行，总资产规划为639.01亿元，总负债为597.43亿元，两项目标均缺少网商银行的一半。借助于背面中心股东的超高流量资源禀赋，微众、网商作为“头部民营银行”，在同业之中的竞赛优势非常显着。
当然，作为普惠金融定位的民营银行，从萌发到老练的五年时刻内，产品形状依然以信贷事务为主，在产品丰厚度上仍有很大的提高空间。从资产负债率来看，除了安徽新安银行未发表总负债数据之外，其他15家民营银行均在70%以上，其间排名前6位的资产负债率均超越90%。
由此可见，因为缺少物理网点，大众信任感有限，导致民营银行吸收存款一直是展开难题。近年来，经过很多发行同业存单、推出智能存款等立异种类来提高总负债规划，未来民营银行更应自动拓宽“轻本钱运营”的事务形状。
聚集到信贷事务层面，2019年多家民营银行相继加快科技投入，并假势传统银行转向“敞开银行”布局的这股浪潮，运用“助贷”形式来快速提高线上信贷规划。在线上借款的比拼上，形成了两大战场的比拼格式：其一是线上消费贷，服务C端个人用户；第二是线上小微贷，服务B端小微企业。
多家民营银行可以在2019年完成较高的成绩增速，中心原因便是跨界、联合的“助贷”形式，现在已展开为银保监会所监管的互联网借款事务。详细从下表发表的借款余额来看，排名前三位别离是——微众银行1629.66亿元、新网银行1006亿元、网商银行700.3亿元。
需求指出的是，网商银行在2019年报中并未发表借款余额，仅发表了在贷规划为700.3亿元。依照这一口径来看，新网银行借款展开添加上现已超越了网商银行。此前有媒体报道称，新网银行等同于现金贷“提款机”，该行建立三年来，因为接入多家网贷渠道的资金存管事务、作为现金贷资金方等问题，引起了屡次业界争议。该行最中心的一款消费信贷产品——“好人贷”，对外宣扬口号为“随时随地操作，最高借你50万”。
细化到事务范畴，在消费金融借款方面，仅5家银行发表了详细数据，其间数值最大的是吉林亿联银行，抵达170亿元；其次是苏宁银行，该行以“市民贷”为代表的消费金融借款余额，抵达142.35亿元，占到全行总借款余额近一半，而且这一数值也完成了同比新增136.98亿元，增幅近26倍。
一起，微众银行虽未发表数据，但在年报中指出：“到2019年底，‘微粒贷’已向全国31个省、直辖市、自治区近600座城市超越2800万客户发放超越4.6亿笔借款，累计放款额超越3.7万亿元”。
在小微信贷方面，有5家银行发表了详细数据，其间规划最大的是湖南三湘银行，抵达133.4亿元，详细涵盖了公司借款与个人借款中的运营贷两项事务算计数值。尽管一些头部银行未发表这一范畴数据，但2019年多家民营银行与电商渠道、财政软件厂商等组织协作，协作导流来展开“助贷”产品。2020年疫情期间，网商银行联合很多传统银行推出的“无触摸借款”“借款免息券”，均是以联合借款形式服务小微民营企业的典型典范。
在16家银行之中，有两家的不良率为0，即北京中关村银行、梅州客商银行；而不良率最高的是安徽新安银行，抵达1.66%，该行的借款余额排在倒数第2位，因而更需求重视借款逾期与借款人资质状况。
全体来看，民营银行的不良率均控制在2%之内，要优于传统商业银行。但是，零壹智库计算发现，借款增速快的民营银行不良率相对较高，除了新安银行之外，不良率在1.2%之上的还有三家，即网商银行1.3%、微众银行1.24%、亿联银行1.21%。
随同民营银行的建立年限与借款规划逐渐添加，逾期坏账问题相继露出，因而不良率相较前两年而言，会有必定添加，但全体上比传统银行的不良率低。此外，从借款拨备率来看，零壹智库发现11家银行发表了这一数据，最高的是温州民商银行，高达8653.50%，此外有3家超越了500%，包含重庆富民银行、四川新网银行、山东威海蓝海银行。
民营银行与传统商业银行的最大差异，就在于高度重视科技投入。零壹智库经过整理16家民营银行的科技岗位人数与占比、客户总数状况，从中发现事务规划与科技投入两者之间的正相关联系。
因为各家民营银行的数据发表口径不一致，因而在数据计算上，存在较大份额的数据缺失问题。零壹智库发现，4家民营银行未发表科技投入的相关数据，详细包含温州民商银行、天津金城银行、安徽新安银行、北京中关村银行。
从客户总数来看，有7家民营银行发表了详细数据，其间微众银行最高，抵达2.009亿人，该行在年报中表述称：“到2019年底，服务的个人客户打破2亿人，法人客户达90万家”。其次是新网银行0.31亿人，湖南三湘银行0.0268亿人。此外，尽管网商银行未发表客户总量，但该行年报指出“前史累计服务小微企业和小微运营者客户2087万户”，在服务B端小微客群的赛道上，处于职业领先地位。
在科技人员数量上，仅有6家民营银行清晰发表了这一数据，但在计算口径上存在差异——网商银行的人数最多，抵达439人，该行计算口径为科技人员，在总人数中的占比为52.2%；排名第二的是新网银行，该行计算口径为研制人员，科技人数为200人；第三位是湖南三湘银行，计算口径为科技岗位，人数为198人。
尔后的3家银行，别离是：江苏苏宁银行为182人，计算口径为信息科技岗；上海华瑞银行为102人，计算口径为信息科技岗；山东威海蓝海银行为93人，计算口径为“风控+科技”算计人数。辽宁复兴银行也在年报中发表“新增科技人才69人”。
在科技人员的数量占比上，遍及在50%上下动摇，这一份额相较传统银行而言，具有显着的竞赛优势。其间，占比在50%以上的有2家，即网商银行的52.2%、江苏苏宁银行的50.7%。
作为2019年运营成绩冠军的微众银行，尽管年报中未发表详细人数，但在年报中指出：“科技人员占比近六成，研制费用占运营收入比重近10%。在人才办理方面，全年共引入多层次人才超600名，并要点组建了具有多语言、多文明适应能力的专业科技团队”。由此可见，这一占比超越了网商银行。
此外，零壹智库此前发布的文章中，曾测算微众银行科技岗位人数抵达1080人，因而从人员与占比两个视点来看，微众银行均远超网商银行，排在业界榜首的方位。
2019年，银保监会建立民营银行的批阅进展再次开闸，再次批设2家。现在，我国已开业的民营银行抵达19家，数量添加的一起，也需求确保合规运营与运营稳健。零壹智库发现，民营银行的增资扩股和中高管辞去职务两个论题，成为业界重视焦点。
随同着民营银行展开规划的强大，在信贷规划高速添加的一起，也对本身本钱金是一大检测。计算发现，19家民营银行从开业至今，共有3家获准增资扩股：榜首家是微众银行，2016年8月将注册本钱金从30亿元增至42亿元；第二家是网商银行，在2019年12月末将注册本钱金从40亿元增至65.71亿元；第三家是武汉众邦银行，2020年1月将注册本钱金从20亿元增至40亿元。
在民营银行展开的5年时刻内，多家均出现了中高管离任，最近一次是原新网银行行长赵卫星在4月23日提出卸职，表明将担任小米金融副总裁。此前在2019年3月，蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋提出将卸职网商银行董事长，由蚂蚁金服总裁胡晓明接任，网商银行副行长金晓龙升任网商银行行长；2019年6月，重庆富民银行行长孙中东辞去职务。
更早在2018年，我国一共出现7家民营银行的董事长或行长的人选改变调整，详细包含：上海华瑞银行、吉林亿联银行、湖南三湘银行、重庆富民银行、福建华通银行、武汉众邦银行。
为何民营银行打出高薪却总是留不住人？商场遍及认为，这与新式银行的互联网基因亲近相关，具有老练银行办理经验的高档办理人员会面临“不服水土”，一起这类组织在展开中也面临着打破性立异被监管控制的展开难题，展开初期的规划难以达到。
2020年全国“两会”的举行，关于民营银行的健康展开，是一次杰出关键。方案中说到，推进民营银行分支组织试点，并铺开股权份额、事务管控束缚等监管要求，将推进我国数字普惠金融的可继续展开。尤其是疫情期间，以网商银行为代表的民营银行，在纯线上小微企业信贷服务方面，引领了我国银职业立异展开浪潮。
“敞开银行”“助贷”等新式商业形式的出现，成为2019年民营银行在线上借款赛道的决胜要素。详细体现为消费贷、小微信贷两项事务的进击展开，尤其是面临C端流量的消费贷，苏宁银行出现爆发式添加态势，而且该行2019年净利润陡增20倍。
零壹智库注意到，科技实力是民营银行的中心竞赛力，但产品形状单一、中高管变化频频的问题相同值得重视。身处“民营银行五周年”这一时刻节点，更需业界沉思怎么刻画普惠金融生态系统。跟着“一行一店”束缚的逐渐放松，信任未来会涌现出更多的头部组织。
回忆民营银行2019年的运营成绩，微众银行完成了运营收入与净利润“两边榜首”，尤其是在净利润体现上，现已抵达了网商银行的3倍。它们别离代表了C端与B端流量的金融生态，未来哪种形式更具竞赛力，仍需继续调查。
