原标题：11家私家银行成绩榜单出炉！工行客户数居首，招商、安全AUM增速超20%「2021银行年报解析」
11家私家银行成绩榜单出炉！工行客户数居首，招商、安全AUM增速超20%「2021银行年报解析」
全面进军财富办理商场已成为各大银行“不约而同”的转型途径，而私家银行在各银行大财富办理地图中，占有越来越重要的位置。
从近期上市银行发布的2021年财报来看，到上一年底，多家银行的私家银行财物办理规划（AUM）、客户数量均较2020年底增加超越10%。
此外，跟着高净值客户财富与企业传承全方面服务需求的增加，私家银行服务正由前期的财物装备向宗族办理、家风传承等范畴扩张。
光大银行金融商场部微观研究员周茂华对《华夏时报》记者表明，国内银行传统事务运营压力上升，商场竞赛加重，国内消费晋级等要素，倒逼银行事务加速转型开展。私家银行自身归于轻财物、高盈余事务，归于零售事务条线，有助于推进银行向零售事务转型，拓宽事务盈余空间。
监管部门于2005年初次提出私家银行事务概念，现在我国私家银职业已走过十余年。
近年来，在面对净息差缩短、不良财物或继续露出等问题时，银职业规划驱动的重本钱开展形式承压，私家银行事务有望成为银行自身盈余增加及事务形式转型的新引擎。
在成绩发布会上，我国银行履行董事、副行长林景臻表明：“2021年我行财富金融开展进一步翻开新局面。特别是中高端客户，数量增幅为近三年最高水平，财富办理品牌优势逐渐显现出来。”
对此，《华夏时报》记者整理了11家上市银行年报中的私家银行数据，包含我国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行5家国有大行，及招商银行、安全银行、中信银行、光大银行、兴业银行、民生银行等6家股份制银行。从数据来看，这也是我国私家银行发力最猛的几家商业银行。
到2021年底，11家银行私家银行客户数量均完成两位数增加，其间9家银行财物办理规划坚持两位数增加。其间，工商银行私家银行客户数量最多，达19.95万户；招商银行私家银行办理财物规划最高，达3.39万亿元。
详细而言，招行是11家银行中仅有打破3万亿元大关的银行，且同比增加22.32%，增幅也在11家银行中排在第二位。
一起，工商银行、我国银行、建设银行私家银行AUM均超越2万亿元，别离为：2.32万亿元、2.16万亿元、2.02万亿元。这三家国有大行与招商银行位列第一部队。
农业银行、安全银行是在1万亿以上AUM的第二部队。农业银行AUM1.85万亿元，涨幅平稳，同比增加8.87%。
而安全银行则在近几年发力下增速颇快，成为私行范畴一匹“黑马”。2019年安全私行办理规划同比增速到达60％以上，2020年增速高达55％。2021年，该行私家银行AUM1.41万亿元，同比增加24.60%，增速仍然在11家银行中遥遥领先。
能够看出，安全银行私行事务对其大零售金融的重要性已凸显出来。到2021年底，该行私行AUM总量与上一年增量占零售对应目标占比别离到达44%、50%。
“在咱们的收入结构中，非息收入增加更快一些，特别是私家银行财富办理和出资收益增加较好。”在成绩发布会上，安全银行副行长、首席财政官项有志介绍。
展望未来，安全银行行长特别助理蔡新发，也特别强调了安全银行私家银行条线下银保事务未来的增加空间。
别的，交通银行、兴业银行、民生银行、光大银行财物办理规划超越5000亿，且四家银行AUM增加迅猛，同比增加率别离为19.36%、17.16%、11.86%、14.63%。
其间，光大银行2021年私家银行办理客户财物规划打破5000万元大关，私家银行客户数量则从2019年的3.22万人增至2021年的5万人。
此外，依据《商业银行理财产品销售方法》，明晰私家银行客户规范的设置为金融净财物到达600万元（含）人民币以上即可，但这一规范在各家银行中的详细履行并不一致，从600万元到1000万元不等。
正因不同银行对私家银行客户的确定规范不同，对不同银行私家银行事务之间的排序、比较存在难度。
其间，招商银行私家银行客户门槛为办理财物1000万元以上，高于国内私家银行规范。且招商银行私家银行客户户均财物也为最高，达2780.43万元。
华泰证券就私行事务关于银行的助力剖析道，私家银行作为零售的尖端品牌，与客户粘性强，品牌外溢效果凸显，关于银行零售事务的推进具有较大助力。一起，私家银行客户较多为企业家，关于投行事务、对公事务具有多样化需求，以私带公，关于投行与对公事务条线也能发生较强的联动效果。
最中心的是，私行事务的本钱占用小，奉献中心事务收入，抗周期性较强，是轻型银行转型的要害打破口，也是商场对银行估值溢价的要害要素。
从各家银行数据看，11家银行中10家的私家银行客户数量较2020年底增加超越10%。增速最为亮眼的光大银行、招商银行、安全银行均为股份行。
详细而言，到2021年底，工商银行、建设银行、农业银行、我国银行、招商银行私家银行客户已超越10万户。其间，工商银行总数坐落第一，私家银行客户数量达19.95万户。建设银行、农业银行紧随其后，别离为17.72万户和17万户。招商银行为12.21万户。
值得注意的是，前五家银行中，仅有招商银行一家是股份制银行，其他均为国有大行，可见国有大行高净值人群客户根底雄厚。
客户数量5万户以上的银行还有五家，依次是交通银行7.04万户、安全银行6.97万户、中信银行6.03万户、兴业银行5.83万户，光大银行5.00万户。
尽管股份制银行私家银行客户数量略少，但增速较快。在11家银行中，私行客户数量增加最快的是光大银行，同比增加24.7%，其次是招商银行同比增加，22.09%，安全银行同比增加21.6%。此外，在五大行中，农业银行私行客户数量增加也超越了20%。
有商场人士指出，“轻财物”转型压力更大的股份制银行，开展私家银行的志愿更为激烈，布局更早，包袱更少，使得股份行在这一赛道上快速开展。
实际上，商业银行在私家银行体系机制方面也面对不断变革。2021年12月，兴业银行私家银行部获批开业，这是国内股份制银行近十年首家持牌专营私家银行。
现在，我国大多数上市银行均选用大零售形式，仅工商银行、农业银行、我国银行、兴业银行获央行同意筹建私行专营组织、选用总行直属组织的形式。
十多年来，中资商业银行私家银行事务在快速开展之时，竞赛也日趋激烈。 凭借着不同的差异禀赋，各家的中心竞赛力也各有千秋。
例如，工商银行获批树立私行专营组织，对事务进行独自办理，避免了定位的不明晰等问题。且该行以全品类事务领跑，经过适度下沉扩展规划，敏捷拓宽私家事务地图。
招商银行发源于雄厚零售根底，其私行打法是注重高价值客户单户发掘，内部也是将私行事务并入大财富结构。
安全集团的全车牌为安全银行运营私家银行事务供给了丰厚的产品供应与归纳的金融服务支撑，也使其成为有别于其他银行的中心竞赛力。
在成绩发布会上，安全银行私家银行负责人洪帅表明，安全银行私家银行依托“五位一体”新形式，经过在产品、部队、专业化方面的继续晋级，在满意高净值客户个性化需求的一起，也让一般群众客户享受到优质、专业的财富办理服务。
兴业银行私家银行部总经理戴叙贤曾说到，商业银行私家银行事务应施行差异化打法。首先是根据商业银行自身的资源禀赋供给专业服务。一起，供给非金融范畴的解决计划。比方，协助企业家做好企业及个人家庭财富税务规划。此外，针对高净值客户最关怀的家庭健康办理、财富传承等范畴，量身定制专属的归纳服务计划等。
一代创富者是高净值人群的“主力军”，但呈现出占比逐年下降的开展趋势，宗族代际传承正在加速进行。
上一年10月，中银协与清华五道口联合发布《我国私家银行开展陈述（2021）暨我国私家银行公益慈悲白皮书》，大额保单、宗族信任、慈悲信任、宗族办公室等跨过代际的宗族财富传承东西，既可助力宗族财富的合理装备、保值增值，又能推进宗族财富完成有序传承。此类传承东西被更为广泛地使用。
详细而言，数据显现，大额保单是高净值人群最常用的财富传承东西之一，11.83％的高净值人群装备里大额保单；8.58％的高净值人士建立了宗族信任，受托财物有九成是金融财物类，将股权财物置于信任中的宗族占比较上一年有所增多；1.45％的高净值人士建立了宗族办公室，其间，挑选联合宗族办公室和单一宗族办公室的高净值人群份额大致适当，35％的宗族办公室财物办理规划在10亿元以上。
在2021年年报中，多家银行说到宗族信任参谋事务。例如，建设银行数据显现，宗族信任参谋事务财物办理规划达685.10亿元，领先位置继续稳固。
安全银行2021年宗族信任及保险金信任新建立规划380.17亿元，同比增加88.6％；兴业银行宗族信任事务存量办理规划超160亿元，客户数超1000户，事务规划及客户数均完成翻倍增加。
我国银行在年报中提出，打造以宗族企业办理与传承为中心的宗族财富办理服务生态圈，宗族信任客户数较上年底增加82%。
我国银行副行长林景臻表明，私家银行作为财富金融事务的专业排头兵，将进一步发挥我行全球化、归纳化优势，以“集团办私行”为战略，打造“服务企业家的专业银行”，支撑国家立异开展战略。我国银行还将进一步加速宗族信任事务开展，丰厚完善家庭财富办理生态圈，服务家庭合法财产的妥善传承与持久规划。
周茂华对《华夏时报》记者表明，国内商业银行注重私家银行事务，首先是商场需求在增加。跟着国内经济继续开展，财富堆集，私家财富办理、出资规划等方面的需求增加很快。与此一起，私家财富办理事务归于轻财物、高盈余事务，拓宽银行事务盈余空间，也有助于增强银行盈余稳定性；此外，国内加速金融业对外开放，外资组织在私家银行事务范畴竞逐日趋激烈。
跟着我国个人财富快速增加，私行客户的需求不断进阶，对私家银行服务提出了更高的要求。职业也从粗豪式地拼规划拼增速正在转向精耕细作，转向新时代的重塑。回来搜狐，检查更多
