北京德恒讼师事宜所（以下简称“本所”）受中信修投证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“保荐机构”、“中信修投”）委托，指派本所讼师就中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“刊行人”、“中钢洛耐”）初度公然采行股票并正在科创板上市（以下简称“本次刊行”）的计谋配售实行核查，并根据《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券往还所科创板股票刊行与承销施行主意（2021年修订）》（以下简称“《施行主意》”）、《上海证券往还所科创板刊行与承销规定实用指引第1号——初度公然采行股票（2021年修订）》（以下简称“《承销指引》”）、《注册造下初度公然采行股票承销典范》及其他法令、律例和典范性文献的规章，遵循讼师行业公认的营业模范、德行典范和辛勤尽责的心灵，出具本法令见解。

　　1.刊行人、保荐机构和计谋投资者确保其向本所讼师供给的一齐文献材料是可靠、正确、无缺、有用的，不存正在职何漏掉、伪善或者误导之处；该材料和文献于供给给本所之日及本法令见解出具之日，未发作任何转折。

　　2.为出具本法令见解，本所讼师对本次刊行所涉及的计谋投资者联系事项实行了核查，查阅了本所讼师以为出具本法令见解所一定查阅的文献。

　　3.对付本法令见解至合苛重而又无法取得独立证据援手的真相，本所讼师依赖于相合当局部分、刊行人、主承销商、其他相合单元或相合人士出具或供给的阐明文献、证言、书面陈述或文献的复印件出具法令见解。

　　4.本所及经办讼师已遵循《证券法》《讼师事宜所从事证券法令营业统治主意》和《讼师事宜所证券法令营业执业规定（试行）》等规章，苛肃实行了法定职责，遵命了辛勤尽责和敦朴信用准则，遵照《施行主意》等法令、律例和典范性文献的规章和央浼对本次刊行的计谋投资者实行核查，本法令见解所认定的真相可靠、正确、无缺，所揭晓的结论性见解合法、正确，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉。

　　5.本法令见解动作刊行人本次刊行所必备的法定文献之一，随从其他质料沿途存案。本所讼师依法对出具的法令见解继承相应的法令负担。本法令见解仅供刊行人动作核查本次刊行计谋投资者天分之目标操纵，未经本所书面答应，不得被任何人用作任何其他目标。

　　遵照主承销商供给的《中钢洛耐科技股份有限公司初度公然采行股票并正在科创板上市计谋配售计划》，本次计谋配售的详细计划如下：

　　本次刊行数目为22,500万股，占刊行后总股本的20.00%。初始计谋配售刊行数目为6,750.00万股，占本次刊行数目标30.00%。最终计谋配售数目与初始计谋配售数目标差额将遵照回拨机造规章的准则实行回拨。

　　本次刊行中，计谋配售投资者的采取正在研讨投资者天分以及市集境况后归纳确定，重要征求以下四类：1）与刊行人经贸易务拥有计谋互帮干系或长远互帮愿景的大型企业或其手下企业；2）拥有长远投资愿望的大型保障公司或其手下企业、国度级大型投资基金或其手下企业；3）刊行人的高级统治职员与焦点员工加入本次计谋配售设立的专项资产统治宗旨；4）加入跟投的保荐机构联系子公司。

　　1）遵照《承销指引》，中信修投投资有限公司（以下简称“中信修投投资”）初始跟投比例为本次公然采行股票数目标5%，即初始跟投股数为1,125.00万股。详细比例和跟投金额将正在2022年5月23日（T-2日）确定刊行代价后确定。

　　中信修投投资已与刊行人签订计谋配售同意，应许遵循股票刊行代价认购刊行人本次公然采行股票数目2%-5%的股票，详细比例遵照刊行人本次公然采行股票的领域分档确定：

　　①刊行领域不够公民币10亿元的，跟投比例为5%，但不堪过公民币4,000万元；

　　②刊行领域公民币10亿元以上、不够20亿元的，跟投比例为4%，但不堪过公民币6,000万元；

　　③刊行领域公民币20亿元以上、不够公民币50亿元的，跟投比例为3%，但不堪过公民币1亿元；

　　④刊行领域公民币50亿元以上的，跟投比例为2%，但不堪过公民币10亿元。

　　因中信修投投资最终实践认购数目与最终实践刊行领域联系，主承销商将正在确定刊行代价后对本次计谋配售投资者最终实践认购数目实行调度。详细跟投比例和金额将正在2022年5月23日（T-2日）刊行代价确定后显着。

　　注：上表中“应许认购金额”为计谋投资者与刊行人签订的《计谋投资者配售同意》中商定的应许认购金额（包括新股配售经纪佣金）。计谋投资者答应刊行人以最终确定的刊行代价实行配售，配售股数按以下公式计划结果向下取整精准至。