近期，三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”)拟斥资12.8亿元收买金城银行30%股权，从而成为金城银行榜首大股东。
让业界颤动的不局限于三六零收买金城银行股权事情自身，而是民营银行股东再迎互联网巨子。
自2014年榜首批5家民营银行获批筹建后，到现在，已有19家民营银行开业运营。当时，民营银行股东中不乏互联网巨子，例如腾讯、阿里、苏宁、小米等均有入股的民营银行。实际上，互联网巨子接连的参加不仅是看上了民营银行稀有的金融车牌，更是盯上了民营银行异军突起的潜力。
建立之初，民营银行因为“一行一店”等约束并不被看好，但建立至今逾五载，民营银行的开展速度却让不少人张口结舌。
本期“数据新闻”聚集民营银行，对16家已发表2019年年报的民营银行进行整理，发现在财物规划方面，不乏有民营银行赶超A股上市银行，更有大批民营银行的赚钱才干赶超传统中小银行。
除了迎来新股东三六零的金城银行，在咱们核算的16家民营银行中，还有6家银行首要股东具有互联网布景：微众银行（腾讯）、网商银行（蚂蚁金服）、苏宁银行（苏宁易购）、新网银行（小米）、亿联银行（美团）、中关村银行（用友网络科技），挨近悉数样本的一半。
除了现已被无数次剖析过的“银行车牌优势”“事务闭环”“场景开辟”等等，最阐明问题的其实是数据。
在咱们核算的16家民营银行首要运营目标中，财物、营收、净利润的规划和增速，具有互联网股东布景的银行在其间的5项目标处于“霸榜”情况，仅华通银行在财物增速上位居榜首，打破了“独占”。
全体而言，在财物规划方面，与传统银行比较，没有网点的民营银行在财物规划方面无法与传统银行相抗衡，但这16家民营银行中不乏有借助于背面中心股东的超高流量资源禀赋，财物规划取得敏捷扩张。
全体来看，在已发布2019年年报的这16家民营银行中，微众银行、网商银行处在“头部”，在同业之中的竞赛优势非常显着，财物规划已到达千亿等级，在整个民营银行财物规划中排名榜首、第二，苏宁银行则以639.01亿元位居第三。
分批次看，到2019年年底，榜榜首批建立的民营银行中，微众银行财物规划高达2912.36亿元，同比添加32.36%；网商银行在2019年取得了重大打破，其财物规划也到达了千亿等级，为1395.52亿元，同比添加45.57%。
此外，华瑞银行财物规划到达396.27亿元，同比添加9.28%；金城银行财物规划307.06亿元，同比添加43.7%；民商银行财物规划167.86亿元，同比添加24.2%。
在第二批建立的民营银行中，三湘银行财物规划达515.8亿元，同比添加63.55%，是第二批建立的民营银行中财物规划最高的银行，其财物规划在一切民营银行中排名第四位。
众邦银行和富民银行财物规划分别为418.77亿元和418.55亿元，同比添加42.9%、13.06%。新网银行作为全国第三家一起也是中西部首家互联网银行，在2019年年底财物规划到达441.53亿元，同比添加22.11%。华通银行是第二批建立的民营银行中财物规划最少的一家，仅106.8亿元，可是财物规划同比增速最高的一家，到达152.12%。
到2019年年底，在第三批建立的民营银行中，苏宁银行财物规划达639.01亿元，在整个民营银行财物规划排名中位居第三，一起财物规划扩张敏捷，同比添加到达97.14%。
亿联银行、蓝海银行的财物规划超越了300亿元大关，分别为313.21亿元、303.57亿元，同比添加133.11%和61.21%。
此外，复兴银行、客商银行、中关村银行三家民营银行财物规划低于200亿元，分别为262.25亿元、166.64亿元和174.67亿元，同比添加49.78%、31.45%和32.78%。
在运营收入方面，从已发布2019年财报的16家民营银行数据来看，较上年同期比较，全体上均完成了添加。
2019年运营收入超越10亿元的民营银行有6家，分别为微众银行148.7亿元、网商银行66.28亿元、新网银行26.81亿元、三湘银行12.58亿元、富民银行10.45亿元、苏宁银行10.17亿元，微众银行也是仅有一家营收迈入“百亿级”的民营银行。
此外，16家民营银行的运营收入均到达“亿级”，营收最高的微众银行是营收最低的客商银行的65倍。
值得注意的是，亿联银行以486.5%的营收同比增速夺得“增速榜”榜首名。此外，有4家民营银行营收同比增速超越100%，即复兴银行246.38%、富民银行165.9%、苏宁银行126%、新网银行100.82%。排在增速末位的三家银行分别为华瑞银行、中关村银行、网商银行。
在净利润方面，从已发布财报的16家民营银行数据来看，在2019年度均完成了盈余。其间，排在前三甲的民营银行净利润均到达了“十亿级”规划，微众银行以39.5亿元排名榜首，网商银行、新网银行净利润分别为12.56亿元、11.33亿元，排名第二、第三。
记者注意到，“同届生”微众银行与网商银行之间的距离拉大。2019年，净利润排名榜首的微众银行与排名第二的网商银行之间的距离为26.94亿元；2018年，这两家银行净利润距离为18.06亿元。不过，网商银行在净利润增速方面排在微众银行前面。
从净利润同比增速来看，净利润添加最快的民营银行是苏宁银行，该行2019年的净利润增速高达2032.60%；尽管苏宁银行2019年净利润同比增速快，可是其净利润排在16家民营银行的下流方位，2019年仅为0.76亿元。
值得一提的是，华通银行2019年净利润仅为0.02亿元，排在16家民营银行末位，2018年其净利润为负。
有2家民营银行的净利润出现负添加，一家是华瑞银行，该行2019年运营收入与净利润“双降”，净利润由2018年的3.27亿元降至2019年的2.68亿元，同比下滑18.04%；该行2019年运营收入为9.93亿元，比照2018年的10.93亿元，下降9.15%。另一家是中关村银行，净利润由2018年的0.9亿元降至2019年的0.5亿元，同比下降44.44%。
民营银行在职工数量上远不及传统银行动辄不计其数的职工数量，但是与国有大行的减员构成鲜明比照，大部分民营银行职工人数稳步添加。从可取得比照数据的9家民营银行情况看，除华瑞银行2019年削减15人外，其他8家民营银行职工人数稳中有升。
在人员薪酬开销方面，民营银行比较大多数传统银行可谓是“小巫见大巫”。尽管9家民营银行的2019年薪酬开销加起来乃至还赶不上一家城商行的全年薪酬开销，但落到精简的职工的头上，民营银行在人力本钱开销上较为“大方”，更有两家银行均匀薪酬挨近百万。
为了一探终究，记者以“全年薪酬开销=（期末敷衍职工薪酬-期初敷衍职工薪酬）+支交给职工以及为职工付出的现金”“人均薪酬开销=全年薪酬开销/年底职工人数”作为核算口径，依据各家民营银行年报中发表的财务报表数据，核算出了这些民营银行2019年的薪酬开销情况。从企业会计视点来看，这一核算方法能够大致反映出企业当期的人力本钱情况。
数据显现，这9家民营银行上一年薪酬开销算计约24.64亿元。而9家民营银行的2019年薪酬开销加起来乃至还赶不上一家城商行的全年薪酬开销。
从人均薪酬开销来看，上述9家民营银行的人均薪酬开销各有差异。其间有5家民营银行上一年人均薪酬开销在50万元以上。
进一步看，在这5家“高薪”民营银行中，人均薪酬开销在50万~70万元之间的有2家，人均薪酬开销在70万元以上的有3家。其间最高的网商银行人均薪酬开销乃至超越90万元，高达97.8万。而新网银行紧随其后，人均薪酬开销高达96.1万元。
值得一提的是，2019年人均薪酬开销来看，6家民营银行出现正添加，其间复兴银行人均薪酬开销增速高达90.47%，一举从2018年38.5万元的人均薪酬开销飞跃至上一年的73.3万元。据了解，2019年复兴银行引入较多高素质科技人才，人均薪酬有较大提高。
与复兴银行相反，2019年亿联银行的人均薪酬开销却出现减缩，从2018年67.9万元的人均薪酬开销削减至48.6万元。
核算发现，2019年9家民营银行均匀人均薪酬开销为68.9万元，比较2018年添加15.4万元，同比添加28.74%。而68.9万元的人均薪酬开销比较A股上市银行，也能够用“高薪”描述。
因为“一行一店”的约束，民营银行建立之初并不被业界看好，其间最重要的一个原因便是民营银行在没有传统银行密布网点散布的条件下吸储受到约束。
不少民营银行在2018年、2019年挑选了急进的做法来打破吸储短板—智能存款。在急进的打法下，不少民营银行的存款完成了高速添加。
经过整理发现，在2019年16家民营银行其间不乏银行存款规划爆发式添加，增速打破100%不在少数，更有甚者增速挨近400%。
作为监管同意的榜榜首批准备的民营银行，微众银行、网商银行、华瑞银行、金城银行和民商银行开业时刻相对较长。
详细来看，到2019年年底，微众银行吸收存款为2371.63亿元，远高于第二名网商银行788.58亿元，也是16家民营银行中仅有一家存款打破2000亿元的银行。
而除开微众银行和网商银行两家银行外，其他三家银行存款均未打破300亿元。到2019年年底，华瑞银行、金城银行和民商银行存款分别为242.94亿元、235.79亿元、87.95亿元。
5家民营银行存款增速方面，金城银行打破90%，在5家银行中排名榜首，存款规划高速添加。2019年金城银行、网商银行、微众银行、民商银行存款增速分别为92.12%、83.48%、53.22%、27.30%。而存款规划排名第三的华瑞银行2019年存款增速垫底，仅为12.51%。
详细来看，到2019年年底，三湘银行、众邦银行两家银行存款打破300亿，分别为369.37亿元和301.25亿元。富民银行和新网银行两家银行存款均在200亿元以上，其间新网银行初次打破200亿元，富民银行和新网银行两家银行存款规划分别为289.63亿元、267.24亿元。
上述四家银行存款规划均在200亿元以上，反观华通银行的存款规划则小许多，到2019年年底，华通银行存款为70.77亿元。
上述5家银行2019年存款增速来看，华通银行2019年存款增速排名榜首，在16家民营银行也以392.83%的存款增速排名榜首。
2019年三湘银行、新网银行、众邦银行和富民银行存款增速分别为146.53%、95.95%、57.31%和41.68%。
除掉上述10家榜榜首批次和第二批的民营银行外，记者将剩下6家民营银行一致整理，分别是蓝海银行、中关村银行、客商银行、复兴银行、苏宁银行和亿联银行。
到2019年年底，苏宁银行的存款规划一举打破400亿元，乃至赶超不少榜榜首批次开业的民营银行。数据显现，2019年年底，苏宁银行存款为436.87亿元，亿联银行、蓝海银行、复兴银行均打破200亿元，分别为250.58亿元、225.43亿元、210.61亿元。随后是客商银行和中关村银行，到2019年年底，两家存款分别为106.63亿元和106.03亿元。
存款同比增速最快的则为亿联银行，2019年亿联银行存款增速以189.49%在6家银行排名榜首，苏宁银行和蓝海银行2019年存款增速分别为123.14%和107.10%。
2019年，复兴银行、中关村银行、客商银行存款增速分别为72.43%、71.93%、44%。
与存款相似，微众银行的借款数据以肯定的优势在16家民营银行中遥遥领先，网商银行虽不及微众银行，但在16家民营银行中稳居第二。到2019年年底，微众银行、网商银行借款分别为1586.43亿元和700.3亿元。
从增速来看，民商银行、网商银行和金城银行则略高一筹，分别为47.03%、46.85%、45.73%。
第二批次的民营银行中，大部分民营银行借款规划较为挨近。详细来看，2019年新网银行借款规划初次打破300亿元关口，在5家民营银行中位列榜首；富民银行和三湘银行位列第二和第三，均打破200亿元。到2019年年底，新网银行、富民银行和三湘银行借款分别为 323.88亿元、279.55亿元、217.12亿元。
从2019年借款同比增速上看，新网银行借款以29.45%的增速在5家民营银行中排名第五，富民银行和三湘银行借款增速分别为98.93%和67.08%。华通银行借款增速为201.06%排名榜首，众邦银行116.69%排名第二。
作为第三批次的民营银行，苏宁银行借款规划体现也非常杰出。到2019年年底，苏宁银行、亿联银行、蓝海银行和复兴银行的借款规划分别为297.41亿元、197.33亿元、152.95亿元和151.38亿元。
风趣的是，2019年存款高速添加的亿联银行借款增速仍旧高速，2019年亿联银行借款增速在16家银行中排名榜首，借款增速为282.42%，苏宁银行和复兴银行均超越100%，分别为174.57%和129.16%。
全体来看，这16家民营银行的不良率均控制在1.5%以内，其间有6家民营银行的不良率超越1%，分别为网商银行1.3%、微众银行1.24%、亿联银行1.21%、复兴银行1.15%、金城银行1.12%、华瑞银行1.03%。
在16家民营银行之中，有两家民营银行的不良率接连两年为0，即中关村银行和客商银行，两家银行的建立时刻都比较短，均为2017年。而不良率最高的银行是网商银行，到达1.3%。
此外，众邦银行、蓝海银行、富民银行、华通银行、民商银行的不良率均控制在0.5%以内。
在拨备覆盖率方面，共有12家民营银行发表了该数据，从全体数据来看，这几家民营银行倾向于保存稳健开展。
其间，拨备覆盖率最高的是温州民商银行，高达8653.5%。此外，有6家超越了300%，分别为重庆富民银行538.69%、新网银行525.24%、蓝海银行517.33%、众邦银行511.5%、微众银行444.31%和三湘银行367.29%。
拨备覆盖率排在最末位的三家银行为金城银行、复兴银行、亿联银行，分别为152.37%、157.16%、210.9%。
本钱充足率方面，16家民营银行的本钱充足率均超越10.5%。其间，3家银行的本钱充足率均超越30%，分别为客商银行33.7%、中关村银行31.75%、华通银行30.69%，这三家银行均为第三批民营银行，建立时刻同为2017年。
排在后三位的分别为众邦银行、亿联银行、三湘银行，本钱充足率分别为10.53%、11.07%、11.28%。
在持牌运营导向下，互联网巨子追求金融车牌已成干流，银行车牌当属其间的香饽饽，而在互联网巨子佬纷繁杀入民营银行时，咱们也不由想知道：民营银行终究有多“香”？
19家已开业的民营银行大部分均交出了2019年的“成绩单”，咱们整理了16家民营银行2019年的年报，并且有针对性的对中心目标进行了剖析。有意思的是，本来并不被看好的民营银行，却交出了一份份令人满意的答卷。作为民营银行首要服务目标的“长尾客户”，存在共性又有不同之处，这也决议着民营银行无法走与商业银行相同的脚步，错位竞赛才干夺得自己的阵地。
咱们想知道民营银行实在的运营情况，因而核算了财物规划、运营收入、净利润等目标。此外，将“长尾客户”作为首要服务目标，是否会对民营银行的不良形成压力？从成果来看，民营银行的不良率保持在一个较低的水平。而民营银行的存款规划更是出现爆发式添加，杰出的开展态势，或许是互联网巨子频频入股民营银行最重要的原因。
风趣的是，在核算各家民营银行职工酬薪时，咱们发现民营银行酬薪现已赶超上市银行，其间有5家人均薪酬超50万元。在银行年报中未翔实发表职工薪酬详细信息，所以记者在核算各家银行职工薪酬时，选用的目标为（期末敷衍职工薪酬-期初敷衍职工薪酬）+支交给职工以及为职工付出的现金，包含职工人数在内的一切数据口径均为并表前数据。
在民营银行各项目标均体现优秀时，是否会让传统商业银行感到压力？是否会有更多的互联网巨子杀入这个商场？咱们拭目而待。
