合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”、“发行人”或“公司”）依据我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”或“证监会”）发布的《证券发行与承销处理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《处理办法》”）、《初度揭露发行股票注册处理办法》（证监会令〔第205号〕），上海证券买卖所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券买卖所初度揭露发行证券发行与承销事务施行细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《事务施行细则》”）、《上海商场初度揭露发行股票网上发行施行细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行施行细则》”）、《上海商场初度揭露发行股票网下发行施行细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行施行细则》”），我国证券业协会发布的《初度揭露发行证券承销事务规矩》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销事务规矩》”）、《初度揭露发行证券网下出资者处理规矩》和《初度揭露发行证券网下出资者分类点评和处理指引》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《网下出资者处理规矩》和《网下出资者分类点评和处理指引》”）等相关规矩，以及上交一切关股票发行上市规矩和最新操作指引等有关规矩初度揭露发行股票并在科创板上市。

　　我国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

　　本次发行选用向参加战略配售的出资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向契合条件的出资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值的社会公众出资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方法进行。本次发行的战略配售、开端询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）担任组织施行。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，开端询价和网下申购均经过上交所互联网买卖渠道（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网买卖渠道”）进行，网上发行经过上交所买卖体系进行，请出资者仔细阅读本公告。关于开端询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）发布的《网下发行施行细则》等相关规矩。

　　发行人和保荐人（主承销商）慎重提示广阔出资者留意出资危险，理性出资，认线日）刊登在《上海证券报》《我国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参阅网上的《合肥晶合集成电路股份有限公司初度揭露发行股票并在科创板上市出资危险特别公告》（以下简称“《出资危险特别公告》”）。

　　本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成出资主张。出资者欲了解本次发行的详细状况，请仔细阅读2023年4月12日刊登在上交所网站（）的《合肥晶合集成电路股份有限公司初度揭露发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）在此提请出资者特别重视《招股意向书》中“严重事项提示”和“危险要素”章节，充沛了解发行人的各项危险要素，自行判别其运营状况及出资价值，并审慎做出出资决策。发行人受政治、经济、职业及运营处理水平的影响，运营状况或许会产生变化，由此或许导致的出资危险由出资者自行承当。

　　晶合集成初度揭露发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的请求现已上海证券买卖所科创板上市委员会审议经过，并现已我国证监会赞同注册（证监答应〔2022〕954号）。发行人股票简称为“晶合集成”，扩位简称为“晶合集成”，股票代码为“688249”，该代码一同用于本次发行的开端询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787249”。依照《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017），公司地点职业为“核算机、通讯和其他电子设备制造业（C39）”。

　　本次发行的开端询价期间为2023年4月17日（T-3日）9：30-15：00。到2023年4月17日（T-3日）15：00，保荐人（主承销商）经过上交所事务处理体系渠道（发行承销事务）（以下简称“事务处理体系渠道”）共收到339家网下出资者处理的8，414个配售目标的开端询价报价信息，报价区间为5.04元/股-63.67元/股，拟申购数量总和为27，318，330万股。配售目标的详细报价状况请见本公告“附表：出资者报价信息统计表”。

　　依据2023年4月12日刊登的《合肥晶合集成电路股份有限公司初度揭露发行股票并在科创板上市发行组织及开端询价公告》（以下简称“《发行组织及开端询价公告》”）发布的参加开端询价的网下出资者条件，经保荐人（主承销商）核对，2家网下出资者处理的12个配售目标未按要求供给审阅材料或供给材料但未经过保荐人（主承销商）资历审阅；20家网下出资者处理的103个配售目标归于制止配售规划；3家网下出资者处理的4个配售目标拟申购金额超越其提交的存案资猜中的财物规划或资金规划。以上25家网下出资者处理的算计119个配售目标的报价已被承认为无效报价予以除掉，对应拟申购数量总和为332，110万股。详细拜见附表“出资者报价信息统计表”中被标示为“无效报价”的部分。

　　除掉以上无效报价后，其他339家网下出资者处理的8，295个配售目标悉数契合《发行组织及开端询价公告》规矩的网下出资者的条件，报价区间为5.04元/股-63.67元/股，对应拟申购数量总和为26，986，220万股。

　　发行人和保荐人（主承销商）依据除掉上述无效报价后的询价成果，依照申购价格由高到低进行排序并核算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申购价格上按配售目标的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时刻（申报时刻以互联网买卖渠道记载为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时刻上（申购时刻以互联网买卖渠道记载为准）按事务处理体系渠道主动生成的配售目标次序从后到前的次序排序，除掉拟申购总量中报价最高部分的申购，除掉的拟申购量不低于契合条件的一切网下出资者拟申购总量的1%。当拟除掉的最高申报价格部分中的最贱价格与承认的发行价格相一同，对该价格上的申报可不再除掉。除掉部分不得参加网下及网上申购。

　　经发行人和保荐人（主承销商）洽谈共同，将拟申购价格高于23.60元/股（不含23.60元/股）的配售目标悉数除掉。算计除掉112个配售目标，对应除掉的拟申购总量为275，000万股，占本次开端询价除掉无效报价后申报总量26，986，220万股的1.0190%。除掉部分不得参加网下及网上申购。详细除掉状况请见“附表：出资者报价信息统计表”中补白为“高价除掉”的部分。

　　除掉无效报价和最高报价后，参加开端询价的出资者为321家，配售目标为8，183个，悉数契合《发行组织及开端询价公告》规矩的网下出资者的参加条件。本次发行除掉无效报价和最高报价后剩下报价拟申购总量为26，711，220万股，全体申购倍数为951.05倍。

　　除掉无效报价和最高报价后，网下出资者详细报价状况，详细包含出资者称号、配售目标信息、申购价格及对应的拟申购数量等材料请见“附表：出资者报价信息统计表”。

　　在除掉无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐人（主承销商）依据网下发行询价报价状况，归纳评价公司合理出资价值、可比公司二级商场估值水平、所属职业二级商场估值水平等方面，充沛考虑网下出资者有用申购倍数、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为19.86元/股。本次承认的发行价格未超出四数孰低值。相关状况详见2023年4月19日(T-1日)刊登的《出资危险特别公告》。

　　（1）10.38倍（每股收益依照2022年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以本次发行前总股本核算）；

　　（2）13.84倍（每股收益依照2022年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以未考虑超量配售挑选权时本次发行后总股本核算）；

　　（3）14.36倍（每股收益依照2022年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的扣除非经常性损益后归归于母公司股东净利润除以假定全额行使超量配售挑选权时本次发行后总股本核算）。

　　（1）2.28倍（每股净财物依照2022年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的归归于母公司股东净财物除以本次发行前总股本核算）；

　　（2）1.74倍（每股净财物依照2022年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的归归于母公司股东净财物与本次征集资金净额之和除以未考虑超量配售挑选权时本次发行后总股本核算）；

　　（3）1.70倍（每股净财物依照2022年度经会计师事务所依据我国会计准则审计的归归于母公司股东净财物与本次征集资金净额之和除以假定全额行使超量配售挑选权时本次发行后总股本核算）。

　　本次发行价格承认后发行人上市时市值为398.42亿元（超量配售挑选权行使前），依据发行人会计师出具的《审计陈述》（容诚审字［2023］230Z0133号），发行人2022年度运营收入为1，005，094.86万元，不低于3亿元；满意在招股书中清晰挑选的市值规范与财务指标上市规范，即《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》第2.1.2条的第四套规范：“估计市值不低于人民币30亿元，且最近一年运营收入不低于人民币3亿元”。

　　依据《发行组织及开端询价公告》中规矩的有用报价承认方法，拟申报价格不低于发行价格19.86元/股，契合发行人和保荐人（主承销商）事前承认并公告的条件，且未被高价除掉的配售目标为本次发行的有用报价配售目标。

　　本次开端询价中，47家出资者处理的638个配售目标申报价格低于本次发行价格19.86元/股，对应的拟申购数量为2，363，400万股，详见附表中补白为“贱价未入围”部分。

　　因而，本次网下发行提交了有用报价的出资者数量为276家，处理的配售目标个数为7，545个，对应的有用拟申购数量总和为24，347，820万股，为回拨前网下初始发行规划的866.90倍。有用报价配售目标名单、拟申购价格及拟申购数量请拜见本公告“附表：出资者报价信息统计表”。有用报价配售目标能够且有必要依照本次发行价格参加网下申购。

　　保荐人（主承销商）将在配售前对有用报价出资者及处理的配售目标是否存在制止性景象进行进一步核对，出资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的协作（包含但不限于供给公司章程等工商挂号材料、组织实践操控人访谈、照实供给相关天然人首要社会联络名单、协作其它相关联络查询等），如回绝协作或其供给的材料缺乏以扫除其存在上述制止性景象的，保荐人（主承销商）将回绝向其进行配售。

　　依照《国民经济职业分类》（GB/T4754-2017），公司地点职业为“核算机、通讯和其他电子设备制造业（C39）”。到2023年4月17日（T-3日），中证指数有限公司发布的“核算机、通讯和其他电子设备制造业（C39）”最近一个月均匀静态市盈率为32.13倍。

　　注3：汇率选用2023年4月17日我国人民银行汇率中心价、我国银行发布外汇牌价：1港币=0.87492人民币；1新台币=0.22530人民币；1美元=6.8679人民币；

　　注4：中芯国际市值以其总股本*中芯国际（688981.SH）每股股价核算；

　　注5：截止至2023年4月17日，华润微没有发表2022年年报数据，表中华润微2022年归母净利润、归母净财物数据来历为华润微2022年成绩快报；

　　注6：台积电、联华电子、国际先进未发表扣非后归母净利润数据，上表以归母净利润列示。

　　本次发行价格为19.86元/股，对应发行人2022年度归母净财物未行使超量配售挑选权时本次发行后的市净率为1.74倍、假定全额行使超量配售挑选权时本次发行后市净率为1.70倍，低于同职业可比公司的同期均匀市净率；对应发行人2022年扣除非经常性损益后归母净利润未行使超量配售挑选权时本次发行后的市盈率为13.84倍、假定全额行使超量配售挑选权时本次发行后市盈率为14.36倍，低于同职业可比公司的同期均匀市盈率，低于中证指数有限公司发布的发行人地点职业最近一个月均匀静态市盈率，但仍存在未来发行人股价跌落给出资者带来丢失的危险。发行人和保荐人（主承销商）提请出资者重视出资危险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出出资。

　　本次初始揭露发行股票数量为501，533，789股，发行股份占公司发行后总股本的份额为25.00%（超量配售挑选权行使前），悉数为揭露发行新股，不设老股转让。发行人颁发中金公司不超越初始发行股份数量15.00%的超量配售挑选权，若超量配售挑选权全额行使，则发行总股本将扩展至576，763，789股，约占公司发行后总股本的份额为27.71%（超量配售挑选权全额行使后）。

　　本次发行初始战略配售发行数量为150，460，136股，占初始发行数量的30.00%，约占超量配售挑选权全额行使后发行总股本的26.09%。参加战略配售的出资者许诺的认购资金已于规矩时刻内悉数汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行终究战略配售数量为125，988，825股，占发行总数量的25.12%，初始战略配售股数与终究战略配售股数的差额24，471，311股将回拨至网下发行。

　　发行人颁发中金公司超量配售挑选权，中金公司将按本次发行价格向出资者超量配售初始发行规划15.00%（75，230，000股）的股票，即向出资者配售总计初始发行规划115.00%（576，763，789股）的股票，终究超量配售状况将在2023年4月21日（T+1日）《合肥晶合集成电路股份有限公司初度揭露发行股票并在科创板上市网上发行申购状况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购状况及中签率公告》”）中发表。超量配售股票将经过向本次发行的部分参加战略配售的出资者延期交给的方法取得，并悉数向网上出资者配售。中金公司担任本次发行详细施行超量配售挑选权操作的保荐人（主承销商）。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制发动前，网下发行数量为305，330，464股，约占超量配售挑选权行使前扣除终究战略配售数量后初始发行数量的81.30%，约占超量配售挑选权全额行使后扣除终究战略配售数量后本次发行总量的67.73%。网上网下回拨机制发动前，超量配售启用前，网上初始发行数量为70，214，500股，约占超量配售挑选权行使前扣除终究战略配售数量后初始发行数量的18.70%；网上网下回拨机制发动前，超量配售启用后，网上初始发行数量为145，444，500股，约占超量配售挑选权全额行使后扣除终究战略配售发行数量后本次发行总量的32.27%。

　　终究网下、网上发行算计数量为本次揭露发行总量扣除终究战略配售数量，网下终究发行数量及网上终究发行数量将依据回拨状况承认。

　　发行人和保荐人（主承销商）依据开端询价成果，归纳评价公司合理出资价值、可比公司二级商场估值水平、所属职业二级商场估值水平等方面，充沛考虑网下出资者有用申购倍数、商场状况、征集资金需求及承销危险等要素，洽谈承认本次发行价格为19.86元/股。

　　发行人本次募投项目估计运用征集资金金额为950，000.00万元。按本次发行价格19.86元/股核算，超量配售挑选权行使前，估计发行人征集资金总额为996，046.10万元，扣除约23，740.13万元（不含发行相关服务增值税、含印花税）的发行费用后，估计征集资金净额为972，305.98万元。若超量配售挑选权全额行使，估计发行人征集资金总额为1，145，452.88万元，扣除约26，736.68万元（不含发行相关服务增值税、含印花税）的发行费用后，估计征集资金净额为1，118，716.20万元。

　　本次发行网上网下申购将于2023年4月20日（T日）15：00一同截止。网上、网下申购完毕后，发行人和保荐人（主承销商）将于2023年4月20日（T日）依据网上网下申购整体状况决议是否发动回拨机制，对网下和网上发行的规划进行调理。回拨机制的发动将依据网上出资者开端有用申购倍数承认：

　　网上出资者开端有用申购倍数=网上有用申购数量/超量配售后、回拨前网上发行数量。

　　1、网上、网下均取得足额认购的状况下，若网上出资者开端有用申购倍数未超越50倍的，将不发动回拨机制；若网上出资者开端有用申购倍数超越50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨份额为本次揭露发行股票数量的5%；网上出资者开端有用申购倍数超越100倍的，回拨份额为本次揭露发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量准则上不超越本次揭露发行股票数量的80%；本款所指的揭露发行股票数量应依照超量配售前、扣除终究战略配售股票数量后的网下、网上发行总量；

　　2、若网上发行（含超量配售挑选权部分）申购缺乏，能够回拨给网下出资者，向网下回拨后，有用报价出资者仍未能足额申购的状况下，则间断发行；

　　在产生回拨的景象下，发行人和保荐人（主承销商）将及时发动回拨机制，并于2023年4月21日（T+1日）在《合肥晶合集成电路股份有限公司初度揭露发行股票并在科创板上市网上发行申购状况及中签率公告》中发表。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流转约束及限售期组织，自本次揭露发行的股票在上交所上市之日起即可流转。

　　网下发行部分选用份额限售方法,网下出资者应当许诺配售目标终究获配股票数量的10%(向上取整核算)的限售期限为自发行人初度揭露发行股票并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转;10%的股份限售期为6个月。网下出资者参加开端询价报价及网下申购时，无需为其处理的配售目标填写限售期组织，一旦报价即视为承受本次发行的网下限售期组织。

　　2、上述日期为买卖日，如遇严重突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修正本次发行日程；

　　3、如因上交所互联网买卖渠道体系故障或非可控要素导致网下出资者无法正常运用其互联网买卖渠道进行开端询价或网下申购作业，请网下出资者及时与保荐人（主承销商）联络。

　　本次发行中，参加战略配售的出资者的挑选在考虑出资者资质以及商场状况后归纳承认，首要包含以下四类：

　　（1）与发行人运营事务具有战略协作联络或长时刻协作愿景的大型企业或其部属企业；

　　（2）具有长时刻出资志愿的大型保险公司或其部属企业、国家级大型出资基金或其部属企业；

　　（3）我国中金财富证券有限公司（参加跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中金财富”）；

　　（4）中金丰众42号职工参加科创板战略配售调集财物处理方案（以下简称“中金丰众42号”）、中金丰众43号职工参加科创板战略配售调集财物处理方案（以下简称“中金丰众43号”）、中金丰众44号职工参加科创板战略配售调集财物处理方案（以下简称“中金丰众44号”）、中金丰众45号职工参加科创板战略配售调集财物处理方案（以下简称“中金丰众45号”）（以下合称为“专项财物处理方案”）

　　到公告发表之日，上述参加战略配售的出资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参加战略配售的出资者的核对状况详见2023年4月19日（T-1日）公告的《我国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司初度揭露发行股票并在科创板上市之参加战略配售的出资者的专项核对陈述》和《北京市海问律师事务所关于合肥晶合集成电路股份有限公司初度揭露发行股票并在上海证券买卖所科创板上市之参加战略配售的出资者专项核对的法令意见书》。

　　2023年4月18日（T-2日），发行人和保荐人（主承销商）依据开端询价成果，洽谈承认本次发行价格为19.86元/股，本次发行总规划约为996，046.1050万元（超量配售挑选权行使前）。若超量配售挑选权全额行使，本次发行总规划约为1，145，452.8850万元。

　　依据《事务施行细则》，本次发行规划在50亿元以上，保荐人相关子公司（中金财富）跟投份额为本次初度发行股份数量的2.00%，但不超越人民币10亿元，中金财富已足额交纳战略配售认购资金3.00亿元，本次获配股数为10，030，676股，初始缴款金额超越终究获配股数对应金额的剩余金钱，保荐人（主承销商）将在2023年4月26日（T+4日）之前，依据缴款原途径退回。

　　本次发行专项财物处理方案参加战略配售的数量为不超越本次揭露发行规划的10.00%，即不超越50，153，378股，一同参加认购规划金额上限不超越402，928，925.95元。专项财物处理方案已足额交纳战略配售认购资金算计402，928，925.95元，共获配20，288，464股。保荐人（主承销商）将在2023年4月26日（T+4日）之前将超量缴款部分依据原途径退回。

　　其他参加战略配售的出资者已足额交纳战略配售认购资金算计19.00亿元，共获配95，669，685股，获配金额算计1，899，999，944.10元。

　　依据2023年4月12日公告的《发行组织与开端询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为150，460，136股，约占初始发行数量的30.00%，约占超量配售挑选权全额行使后发行总股本的26.09%。本次发行终究战略配售股数为125，988，825股，约占初始发行数量的25.12%，约占超量配售挑选权全额行使后发行总股本的21.84%。终究战略配售数量与初始战略配售数量的差额24，471，311股将回拨至网下发行。

　　中金财富本次跟投获配股票限售期限为自发行人初度揭露发行股票并上市之日起24个月。

　　其他参加战略配售的出资者获配股票限售期限为自发行人初度揭露发行并上市之日起12个月。

　　限售期届满后，参加战略配售的出资者对获配股份的减持适用我国证监会和上交所关于股份减持的有关规矩。

　　经发行人和保荐人（主承销商）承认，可参加本次网下申购的出资者数量为276家，有用报价配售目标为7，545个，其对应的有用拟申购总量为24，347，820万股。参加开端询价的配售目标可经过互联网买卖渠道查询其报价是否为有用报价及有用拟申购数量。

　　在开端询价期间提交有用报价的网下出资者处理的配售目标有必要参加本次发行的网下申购，经过该渠道以外方法进行申购的视为无效。

　　1、网下申购时刻为2023年4月20日（T日）9：30-15：00。网下出资者有必要在互联网买卖渠道为其处理的有用报价配售目标录入申购记载。申购记载中申购价格为本次发行价格19.86元/股，申购数量为其有用报价对应的有用拟申购数量。网下出资者为参加申购的悉数配售目标录入申购记载后，应当一次性悉数提交。网下申购期间，网下出资者可屡次提交申购记载，但以终究一次提交的悉数申购记载为准。

　　2、在网下申购阶段，网下出资者无需缴付申购资金，获配后在2023年4月24日（T+2日）交纳认购资金。

　　3、网下申购时，出资者配售目标称号、证券账户称号、证券账户号码以及银行收付款账户有必要与其在我国证券业协会注册的信息共同，不然视为无效申购。

　　4、有用报价配售目标未参加申购或实践申购数量少于有用拟申购数量的，将被视为违约并应承当违约责任。保荐人（主承销商）将公告发表违约状况，并将违约状况报我国证监会、我国证券业协会存案。

　　5、有用报价配售目标在网下申购及持股等方面应恪守相关法令法规及我国证监会的有关规矩，并自行承当相应的法令责任。

　　2023年4月24日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参阅网上刊登《网下开端配售成果及网上中签成果公告》，内容包含本次发行取得配售的网下出资者称号、每个获配网下出资者的报价、申购数量、开端获配数量、应交纳认购款金额等信息，以及开端询价期间供给有用报价但未参加申购或实践申购数量显着少于报价时拟申购数量的网下出资者信息。以上公告一经注销，即视同已向参加网下申购的网下出资者送达获配告诉。

　　2023年4月24日（T+2日）16：00前，取得开端配售资历的网下出资者应依据发行价格和其处理的配售目标获配股份数量，从配售目标在我国证券业协会存案的银行账户向我国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2023年4月24日（T+2日）16：00前到账。请出资者留意资金在途时刻。

　　网下出资者应依据以下准则进行资金划付，不满意相关要求将会形成配售目标获配新股无效。

　　（1）网下出资者划出认购资金的银行账户应与配售目标在我国证券业协会挂号存案的银行账户共同。

　　（2）认购金钱须划至我国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售目标只能挑选其间之一进行划款。我国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联络方法详见我国结算网站（http：//）“服务支撑一事务材料一银行账户信息表”栏目中“我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其间，“我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行保管的QFII划付相关资金。

　　（3）为保证金钱及时到账、进步划款功率，主张配售目标向与其在我国证券业协会存案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时有必要在汇款凭据补白中注明配售目标证券账户号码及本次发行股票代码“688249”，若不注明或补白信息错误将导致划款失利、认购无效。例如，配售目标股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B”，证券账号和股票代码中心不要加空格之类的任何符号，避免影响电子划款。网下出资者如同日获配多只新股，请有必要按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的状况，如只汇一笔总计金额，兼并缴款将会形成入账失利，由此产生的成果由出资者自行承当。金钱划出后请及时登陆互联网买卖渠道查询资金到账状况。

　　3、网下出资者如同日获配多只新股，请有必要按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的状况，如只汇一笔总计金额，兼并缴款将会形成入账失利，由此产生的成果由出资者自行承当。

　　4、保荐人（主承销商）依照我国结算上海分公司供给的实践划拨资金有用配售目标名单承认终究有用认购。取得开端配售的网下出资者未及时足额交纳新股认购资金的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于2023年4月26日（T+4日）在《发行成果公告》中予以发表，并将违约状况报我国证监会和我国证券业协会存案。

　　对未在2023年4月24日（T+2日）16：00前足额交纳认购资金的配售目标，保荐人（主承销商）将依照下列公式核算的成果向下取整承认新股认购数量：新股认购数量=实缴金额/发行价格。

　　向下取整核算的新股认购数量少于中签获配数量的，缺乏部分视为抛弃认购，由保荐人（主承销商）包销，网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏扣除终究战略配售数量后本次发行数量的70%时，将间断发行。

　　5、若取得配售的配售目标交纳的认购款金额大于取得配售数量对应的认购款金额，2023年4月26日（T+4日），我国结算上海分公司依据保荐人（主承销商）供给的网下配售成果数据向配售目标交还应退认购款，应退认购款金额=配售目标有用缴付的认购款金额-配售目标应交纳认购款金额。

　　6、网下出资者交纳的悉数认购金钱在冻住期间产生的悉数利息归证券出资者维护基金一切。

　　本次网下发行部分选用份额限售方法，网下出资者应当许诺其获配股票数量的10%（向上取整核算）限售期限为自发行人初度揭露发行并上市之日起6个月。即每个配售目标获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市买卖之日起即可流转；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市买卖之日起开端核算。

　　本次网上申购时刻为2023年4月20日（T日）9：30-11：30、13：00-15：00。网上出资者应当自主表达申购意向，不得归纳托付证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事件或不可抗力要素影响本次发行，则按申购当日告诉处理。

　　本次发行的发行价格为19.86元/股。网上申购出资者须依照本次发行价格进行申购。

　　持有上交所证券账户卡且已注册科创板买卖权限的天然人、法人、证券出资基金法人、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规制止及发行人须恪守的其他监管要求所制止者在外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参加本次发行的申购。

　　2023年4月20日（T日）前在我国结算上海分公司开立证券账户且在2023年4月18日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值日均1万元以上（含1万元）的出资者方可参加网上申购。

　　本次网上发行经过上交所买卖体系进行，回拨机制发动前，超量配售发动后，网上初始发行数量为145，444，500股。保荐人（主承销商）在指定时刻内（2023年4月20日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00）将145，444，500股“晶合集成”股票输入在上交所指定的专用证券账户，作为该股票仅有“卖方”。

　　1、出资者只能挑选网下发行或网上发行中的一种方法进行申购。一切参加本次战略配售、网下询价、申购、配售的出资者均不得再参加网上申购。若出资者一同参加网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

　　2、本次网上发行经过上交所买卖体系进行，网上申购的时刻为2023年4月20日（T日）的9：30-11：30、13：00-15：00。网上发行目标为持有上交所股票账户卡并注册科创板出资账户的境内天然人、法人及其它组织（法令、法规制止购买者在外）。依据出资者持有的市值承认其网上可申购额度，持有市值10，000元以上（含10，000元）的出资者才干参加新股申购，每5，000元市值可申购一个申购单位，缺乏5，000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超越本次网上初始发行股数（超量配售启用后）的千分之一，即最高不得超越145，000股。

　　3、出资者参加网上揭露发行股票的申购，只能运用一个证券账户。同一出资者运用多个证券账户参加同一只新股申购的，以及出资者运用同一证券账户屡次参加同一只新股申购的，以该出资者的第一笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。出资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并核算。承认多个证券账户为同一出资者持有的准则为证券账户注册资猜中的“账户持有人称号”、“有用身份证明文件号码”均相同。证券账户注册材料以2023年4月18日（T-2日）日终为准。

　　5、融资融券客户信誉证券账户的市值兼并核算到该出资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值兼并核算到该证券公司持有的市值中。

　　6、出资者有必要恪守相关法令法规及我国证监会的有关规矩，并自行承当相应的法令责任。

　　7、网上出资者申购日2023年4月20日（T日）申购无需交纳申购款，2023年4月24日（T+2日）依据中签成果交纳认购款。

　　参加本次网上发行的出资者需于2023年4月18日（T-2日）前20个买卖日（含T-2日）持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据市值日均值1万元以上（含1万元）。市值核算详细请拜见《网上发行施行细则》的规矩。

　　参加本次网上发行的出资者应已在我国结算上海分公司开立证券账户，且已注册科创板买卖权限。

　　申购手续与在二级商场买入上交所上市股票的方法相同，网上出资者依据其持有的市值数据在申购时刻内（2023年4月20日（T日）9：30-11：30、13：00-15：00）经过上交所联网的各证券公司进行申购托付。一经申报，不得撤单。

　　1、如网上有用申购数量小于或等于本次终究网上发行数量（回拨后），则无需进行摇号抽签，一切配号都是中签号码，出资者按其有用申购量认购股票；

　　2、如网上有用申购数量大于本次终究网上发行数量（回拨后），则按每500股配一个号的规矩对有用申购进行一致接连配号，然后经过摇号抽签承认有用申购中签号码，每一中签号码认购500股新股。

　　若网上有用申购总量大于本次终究网上发行数量，则采纳摇号抽签承认中签号码的方法进行配售。

　　2023年4月20日（T日），上交所依据出资者新股申购状况承认有用申购总量，按每500股配一个申购号，对一切有用申购准时刻次序接连配号，配号不间断，直到终究一笔申购，并将配号成果传到各证券买卖网点。

　　2023年4月21日（T+1日），向出资者发布配号成果。申购者应到原托付申购的买卖网点处承认申购配号。

　　2023年4月21日（T+1日），发行人和保荐人（主承销商）将在《网上发行申购状况及中签率公告》中发布网上发行中签率。

　　2023年4月21日（T+1日）上午在公证部分的监督下，由发行人和保荐人（主承销商）掌管摇号抽签，承认摇号中签成果，并于当日经过卫星网络将抽签成果传给各证券买卖网点。发行人和保荐人（主承销商）2023年4月24日（T+2日）将在《网下开端配售成果及网上中签成果公告》中发布中签成果。

　　出资者申购新股摇号中签后，应依据2023年4月24日（T+2日）公告的《网下开端配售成果及网上中签成果公告》实行缴款责任，网上出资者缴款时，应恪守出资者地点证券公司相关规矩。2023年4月24日（T+2日）日终，中签的出资者应保证其资金账户有足额的新股认购资金，缺乏部分视为抛弃认购，由此产生的成果及相关法令责任，由出资者自行承当。

　　网上出资者接连12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时，自结算参加人最近一次申报其抛弃认购的次日起6个月（按180个天然日核算，含次日）内不得参加新股、存托凭据、可转化公司债券、可交换公司债券的网上申购。抛弃认购的次数依照出资者实践抛弃认购新股、存托凭据、可转化公司债券与可交换公司债券的次数兼并核算。

　　关于因网上出资者资金缺乏而悉数或部分抛弃认购的状况，结算参加人（包含证券公司及保管人等）应当认线前照实向我国结算上海分公司申报，并由我国结算上海分公司供给给保荐人（主承销商）。抛弃认购的股数以实践缺乏资金为准，最小单位为1股。出资者抛弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

　　网下和网上出资者缴款认购完毕后，保荐人（主承销商）将依据实践缴款状况承认网下和网上实践发行股份数量。网下和网上出资者抛弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏扣除终究战略配售数量后本次发行数量的70%，将间断发行。

　　网下、网上出资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销份额等详细状况请见2023年4月26日（T+4日）刊登的《发行成果公告》。

　　2、若网上申购缺乏，申购缺乏部分向网下回拨后，网下出资者未能足额认购的；

　　3、扣除终究战略配售数量后，网下和网上出资者缴款认购的股份数量算计缺乏本次揭露发行数量的70%；

　　5、依据《处理办法》第五十六条和《事务施行细则》第七十一条，我国证监会和上交所发现证券发行承销进程存在涉嫌违法违规或许存在反常景象的，可责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或间断发行，对相关事项进行查询处理。

　　如产生以上景象，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告间断发行原因、康复发行组织等事宜。间断发行后，在我国证监会赞同注册决议的有用期内，且满意会后事项监管要求的前提下，经向上交所存案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。

　　网下、网上出资者缴款认购的股份数量缺乏扣除终究战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将间断发行。网下、网上出资者缴款认购的股份数量超越扣除终究战略配售数量后本次发行数量的70%（含70%），但未到达扣除终究战略配售数量后本次发行数量时，缴款缺乏部分由保荐人（主承销商）担任包销。

　　产生余股包销状况时，2023年4月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、战略配售征集资金和网下网上发行征集资金扣除超量配售股票征集的资金和承销保荐费后一同划给发行人，发行人向我国结算上海分公司提交股份挂号请求，将包销股份挂号至保荐人（主承销商）指定证券账户。

　　本次网下发行不向配售目标收取佣钱、过户费和印花税等费用。出资者网上定价发行不收取佣钱和印花税等费用。

　　网下出资者应当依据申购金额，预留足够的申购资金，保证获配后准时足额缴付认购资金。配售目标运用在协会注册的银行账户处理认购资金划转。