本次发行的证券为全球存托凭据（GDR），其以公司新增发的A股股票作为根底证券，并在瑞士证券买卖所挂牌上市。
每份GDR的面值将依据所发行的GDR与根底证券A股股票的转化率承认。每份GDR代表按终究承认的转化率核算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。
公司将在股东大会抉择有用期内挑选恰当的机遇和发行窗口完结本次发行上市，详细发行时刻将由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据境内外本钱商场状况和境内外监管部分批阅开展状况抉择。
公司本次发行GDR所代表的新增根底证券A股股票（包含因任何超量配股权获行使而发行的证券（如有））不超越334,967,446股，不超越本次发行前公司一般股总股本的8.00%及A股股份的14.27%。
若公司股票在本次发行董事会抉择日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本或配股、股份分拆或许兼并等除权行为，或许因股份回购、股权鼓励计划、可转债转股等导致发行时公司总股本产生改变的，则本次发行GDR所代表的新增根底证券A股股票的数量将依照相关规矩及监管赞同文件进行相应调整。
终究发行数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据法令规矩、监管组织赞同及商场状况承认。
公司发行的GDR在存续期内的数量上限依照发行前承认的GDR与根底证券A股股票的转化率及作为GDR根底证券的A股股票数量核算承认，前述A股股票数量不超越公司本次发行上市完结前一般股总股本的8.00%及A股股份的14.27%，即334,967,446股。
因公司送股、本钱公积金转增股本、配股、股份分拆或许兼并、股份回购、股权鼓励计划、可转债转股、转化率调整等原因导致GDR添加或许削减的，GDR在存续期内的数量上限相应调整。
本次发行的GDR与根底证券A股股票的转化率将归纳考虑境内外监管要求、商场状况等要素承认。
GDR与根底证券A股股票的转化率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据法令规矩、监管组织赞同及商场状况承认。
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、出资者接受能力以及发行危险等状况下，依据世界惯例和《境内外证券买卖所互联互通存托凭据事务监管规矩》（以下简称“《监管规矩》”）等相关监管要求，归纳考虑订单需求和簿记建档成果，依据发行时境内外本钱商场状况承认。本次发行价格依照GDR与A股股票转化率核算后的金额将不低于法令法规要求或有权监管部分赞同的价格。
本次GDR拟在全球规模内进行出售，拟面向合格世界出资者及其他契合相关规矩的出资者发行。
估计发行目标及彼等各自的终究实益具有人均为独立于本公司及本公司干系人士的第三方。倘任何发行目标现时或日后成为本公司的干系人士，本公司将采纳全部合理办法恪守《香港联合买卖全部限公司证券上市规矩》第14A章项下的有关规矩。
本次发行的GDR能够在契合境内外监管要求的状况下，与根底证券A股股票进行转化。依据《监管规矩》的要求，本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转化为境内A股股票；公司控股股东、实践操控人及其操控的企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。为坚持GDR流动性及两地商场价格安稳，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据到时境内外商场状况及公司实践状况，承认设置转化约束期相关事宜。
公司独立董事宣布了独立定见，以为：本次GDR发行上市计划契合有关法令、法规、规范性文件的有关规矩。本次GDR发行上市计划合理，具有可行性和可操作性，不存在危害公司及其股东尤其是中小股东利益的景象。
赞同公司依据我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》（证监发行字〔2007〕500号）编制的《新天绿色动力股份有限公司前次征集资金运用状况陈说》。
经过对前次征集资金运用状况的审验，安永华明会计师事务所（特别一般合伙）出具了《新天绿色动力股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈说》。安永华明会计师事务所（特别一般合伙）以为：公司的征集资金运用状况陈说在全部严重方面依照我国证监会《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》（证监发行字〔2007〕500号）编制，照实反映了到2022年10月31日止公司前次征集资金运用状况。
公司独立董事宣布了独立定见，以为：公司编制的前次征集资金运用状况陈说，内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，契合我国证监会、上海证券买卖所关于征集资金寄存和运用的有关规矩，不存在征集资金寄存及运用违规的景象。
相关内容请见与本公告一起刊登的《新天绿色动力股份有限公司前次征集资金运用状况陈说》及《新天绿色动力股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈说》。
赞同本次发行GDR征集资金在扣除发行费用后，将约80%用于境内外新动力板块（风电事务及光伏事务）和清洁动力板块（天然气事务）等主营事务的开展，约20%用于弥补营运资金和其他一般性用处。
公司独立董事宣布了独立定见，以为：公司本次GDR发行上市征集资金运用计划归纳考虑了公司开展战略、所在职业开展趋势、财务状况、资金需求等状况，契合公司及整体股东的利益，契合我国证监会、上海证券买卖所的有关规矩，不存在危害公司及其股东尤其是中小股东利益的景象。
五、审议经过了《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券买卖所上市有关事项的计划》
赞同提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次发行上市的有关事宜。授权内容包含但不限于：
1、全权处理本次发行上市申报和施行事项，包含但不限于就本次发行上市事宜，赞同、制造、签署、递送、弥补、履行、修正、报送、回复与本次发行上市相关的全部必要文件，回复我国证监会等相关政府部分的反应定见，并向GDR上市地有关政府组织、监管组织和证券买卖所、证券挂号结算组织请求处理申报、挂号、存案、核准、赞同等手续，并依照监管要求处理与本次发行上市有关的信息宣布事宜；
2、在股东大会审议经过的本次发行上市计划规模内，依据境内外法令法规及证券监督管理部分的有关规矩，全权负责本次发行上市计划的调整及详细施行，包含但不限于：承认详细的发行规划、GDR与A股股票转化率、发行价格（包含币种、价格区间和终究定价）、发行时刻、发行方法及发行目标、配售计划及份额、超量配售、GDR与A股股票的转化约束期及征集资金金额及运用计划等；
3、抉择或追认延聘全球协调人、账簿管理人、承销商、境内外律师、审计师、职业参谋、收款银行、保管组织、存托组织、印刷商、上市署理及其他与本次发行上市有关的中介组织，在必要或恰当的状况下制造、修正、弥补、签署、递送、呈报、刊发、宣布、履行、间断及停止任何与本次发行上市有关的协议、合同、公告、招股文件或其他文件（包含但不限于招股说明书、其他上市文件等）；
4、代表公司赞同及经过向境外相关监管组织、买卖所请求发行、上市、买卖、清算及结算以及其他有关监管事项的相关请求文件的方法与内容。赞同授权人员当令向境外相关监管组织及买卖所提交招股说明书及依照适用的规矩、法令法规、指令及其他规矩须提交的文件，以及代表公司签署请求文件及所附许诺、声明和承认等；
5、依据本次发行上市实践状况，处理征集资金的验资以及发行证券的挂号、存托、保管等手续，并向我国证监会、商场监督管理局及其他相关部分处理公司注册本钱改变的核准、改变挂号、存案等事宜；处理本次发行上市征集资金出资项意图各项报批、核准、存案等作业，签署本次发行上市征集资金出资项目施行过程中的严重合同；
6、依据本次发行上市的实践发行成果，为本次发行上市之意图，依据境内外法令、法规的规矩和规范性文件的改变状况或许境内外相关政府组织、监管组织和证券买卖所的要求与主张及本次发行上市实践状况，对经公司股东大会审议经过的《公司规章》及附件等公司内部管理准则进行调整、弥补、修正和完善（包含但不限于对文字、章节、条款、收效条件、收效时刻、注册本钱等进行调整、弥补、修正和完善），并在本次发行前和发行结束后向我国证监会、商场监督管理局及其他相关部分处理核准、改变挂号、存案等事宜；
7、依据相关政府部分和监管组织的要求及有关赞同文件，对股东大会审议经过的与本次发行上市相关的抉择内容作出相应修正；
8、在相关法令法规、规范性文件及《公司规章》答应规模内，采纳必要的举动，处理与本次发行上市有关的其他事宜；
9、公司董事会提请股东大会赞同董事会授权公司董事长、总裁及董事会秘书独自或一起为本次发行上市的获授权人士，详细处理上述第1-8项与本次发行上市有关的事务并签署相关法令文件。上述获授权人士有权依据公司股东大会抉择承认的授权规模及董事会的授权，代表公司在本次发行上市过程中处理与本次发行上市有关的上述事宜；
上述授权事项中，除第5、6项授权有用期为至相关事项处理结束之日止，其他事项有用期为12个月，自公司股东大会审议经过本项计划之日起核算。若公司在本次发行上市的股东大会抉择有用期内获得境内外相关监管部分的发行赞同、答应、存案或挂号（如适用），则公司可在境内外相关监管部分的该赞同、答应、存案或挂号承认的有用期内完结有关本次发行上市。
赞同本次发行上市的相关抉择有用期为该等抉择经公司股东大会审议经过之日起十二个月。若公司在本次发行上市的股东大会抉择有用期内获得境内外相关监管部分的发行赞同、答应、存案或挂号（如适用），则公司可在境内外相关监管部分的该赞同、答应、存案或挂号承认的有用期内完结有关本次发行上市。
七、审议经过了《关于发行GDR并在瑞士证券买卖所上市前结存利润分配计划的计划》
赞同在扣除公司于本次发行上市前依据我国法令法规及《公司规章》的规矩，并经公司股东大会审议赞同的拟分配股利（如有）后，本次发行上市前公司的结存未分配利润拟由本次发行上市后的新老股东一起享有。
公司独立董事宣布了独立定见，以为：本次发行上市前公司的结存未分配利润由本次发行上市后的新老股东一起享有的计划是董事会依据公司实践状况拟定的，契合相关法令、法规及《公司规章》等规矩，该分配计划有利于坚持公司利润分配方针的连续性和安稳性，有利于公司完结继续、安稳、健康的开展，不存在危害公司及其股东尤其是中小股东利益的景象。
赞同就《新天绿色动力股份有限公司规章》进行修订，构成本次发行上市后适用的《新天绿色动力股份有限公司规章》（草案）（以下简称“《公司规章》（草案）”）。《公司规章》（草案）经股东大会赞同后，自公司发行的GDR在瑞士证券买卖所上市买卖之日起收效。
相关内容请见与本公告一起刊登的《新天绿能关于修订公司GDR上市后适用及其附件的公告》《新天绿色动力股份有限公司规章》（草案）（GDR上市后适用）。
赞同公司就《新天绿色动力股份有限公司股东大会议事规矩》进行修订，构成本次发行上市后适用的《新天绿色动力股份有限公司股东大会议事规矩》（草案）（以下简称“《股东大会议事规矩》（草案）”）。《股东大会议事规矩》（草案）经股东大会赞同后，自公司发行的GDR在瑞士证券买卖所上市买卖之日起收效。
相关内容请见与本公告一起刊登的《新天绿能关于修订公司GDR上市后适用及其附件的公告》《新天绿色动力股份有限公司股东大会议事规矩》（草案）（GDR上市后适用）。
赞同公司就《新天绿色动力股份有限公司董事会议事规矩》进行修订，构成本次发行上市后适用的《新天绿色动力股份有限公司董事会议事规矩》（草案）（以下简称“《董事会议事规矩》（草案）”）。《董事会议事规矩》（草案）经股东大会赞同后，自公司发行的GDR在瑞士证券买卖所上市买卖之日起收效。
相关内容请见与本公告一起刊登的《新天绿能关于修订公司GDR上市后适用及其附件的公告》《新天绿色动力股份有限公司董事会议事规矩》（草案）（GDR上市后适用）。
赞同拟定《新天绿色动力股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理作业规矩》，该规矩自本次董事会会议审议经过之后收效并施行。
一起，授权公司高档管理层在公司本次发行上市完结前依据境内外有关法令、法规、规范性文件的规矩，或许境内外有关政府部分和监管组织的要求与主张以及本次发行上市的实践状况等，对《新天绿色动力股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理作业规矩》进行调整和修正。
相关内容请见与本公告一起刊登的《新天绿色动力股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理作业规矩》。
赞同公司近期举行2023年第一次暂时股东大会，审议与本次GDR发行相关的计划。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法令责任。
新天绿色动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次暂时会议于2023年1月5日经过现场与通讯相结合方法举行。会议告诉于2023年1月3日以电子邮件方法送达整体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席高军女士招集并掌管。本次会议的举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩，会议抉择合法有用。
赞同公司发行全球存托凭据（GlobalDepositaryReceipts，以下简称“GDR”），并请求在瑞士证券买卖所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），GDR以新增发的公司人民币一般股（以下简称“A股股票”）作为根底证券。
本次发行的证券为全球存托凭据（GDR），其以公司新增发的A股股票作为根底证券，并在瑞士证券买卖所挂牌上市。
每份GDR的面值将依据所发行的GDR与根底证券A股股票的转化率承认。每份GDR代表按终究承认的转化率核算所得的相应数量的、每股面值人民币1元的A股股票。
公司将在股东大会抉择有用期内挑选恰当的机遇和发行窗口完结本次发行上市，详细发行时刻将由股东大会授权董事会及董事会授权人士依据境内外本钱商场状况和境内外监管部分批阅开展状况抉择。
公司本次发行GDR所代表的新增根底证券A股股票（包含因任何超量配股权获行使而发行的证券（如有））不超越334,967,446股，不超越本次发行前公司一般股总股本的8.00%及A股股份的14.27%。
若公司股票在本次发行董事会抉择日至发行日期间产生送股、本钱公积金转增股本或配股、股份分拆或许兼并等除权行为，或许因股份回购、股权鼓励计划、可转债转股等导致发行时公司总股本产生改变的，则本次发行GDR所代表的新增根底证券A股股票的数量将依照相关规矩及监管赞同文件进行相应调整。
终究发行数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据法令规矩、监管组织赞同及商场状况承认。
公司发行的GDR在存续期内的数量上限依照发行前承认的GDR与根底证券A股股票的转化率及作为GDR根底证券的A股股票数量核算承认，前述A股股票数量不超越公司本次发行上市完结前一般股总股本的8.00%及A股股份的14.27%，即334,967,446股。
因公司送股、本钱公积金转增股本、配股、股份分拆或许兼并、股份回购、股权鼓励计划、可转债转股、转化率调整等原因导致GDR添加或许削减的，GDR在存续期内的数量上限相应调整。
本次发行的GDR与根底证券A股股票的转化率将归纳考虑境内外监管要求、商场状况等要素承认。
GDR与根底证券A股股票的转化率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据法令规矩、监管组织赞同及商场状况承认。
本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、出资者接受能力以及发行危险等状况下，依据世界惯例和《境内外证券买卖所互联互通存托凭据事务监管规矩》（以下简称“《监管规矩》”）等相关监管要求，归纳考虑订单需求和簿记建档成果，依据发行时境内外本钱商场状况承认。本次发行价格依照GDR与A股股票转化率核算后的金额将不低于法令法规要求或有权监管部分赞同的价格。
本次GDR拟在全球规模内进行出售，拟面向合格世界出资者及其他契合相关规矩的出资者发行。
估计发行目标及彼等各自的终究实益具有人均为独立于本公司及本公司干系人士的第三方。倘任何发行目标现时或日后成为本公司的干系人士，本公司将采纳全部合理办法恪守《香港联合买卖全部限公司证券上市规矩》第14A章项下的有关规矩。
本次发行的GDR能够在契合境内外监管要求的状况下，与根底证券A股股票进行转化。依据《监管规矩》的要求，本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转化为境内A股股票；公司控股股东、实践操控人及其操控的企业认购的GDR自上市之日起36个月内不得转让。为坚持GDR流动性及两地商场价格安稳，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据到时境内外商场状况及公司实践状况，承认设置转化约束期相关事宜。
赞同公司依据我国证券监督管理委员会（以下简称“我国证监会”）《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》（证监发行字〔2007〕500号）编制的《新天绿色动力股份有限公司前次征集资金运用状况陈说》。
经过对前次征集资金运用状况的审验，安永华明会计师事务所（特别一般合伙）出具了《新天绿色动力股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈说》。安永华明会计师事务所（特别一般合伙）以为：公司的征集资金运用状况陈说在全部严重方面依照我国证监会《关于前次征集资金运用状况陈说的规矩》（证监发行字〔2007〕500号）编制，照实反映了到2022年10月31日止公司前次征集资金运用状况。
相关内容请见与本公告一起刊登的《新天绿色动力股份有限公司前次征集资金运用状况陈说》及《新天绿色动力股份有限公司前次征集资金运用状况鉴证陈说》。
赞同本次发行GDR征集资金在扣除发行费用后，将约80%用于境内外新动力板块（风电事务及光伏事务）和清洁动力板块（天然气事务）等主营事务的开展，约20%用于弥补营运资金和其他一般性用处。
赞同本次发行上市的相关抉择有用期为该等抉择经公司股东大会审议经过之日起十二个月。若公司在本次发行上市的股东大会抉择有用期内获得境内外相关监管部分的发行赞同、答应、存案或挂号（如适用），则公司可在境内外相关监管部分的该赞同、答应、存案或挂号承认的有用期内完结有关本次发行上市。
六、审议经过了《关于发行GDR并在瑞士证券买卖所上市前结存利润分配计划的计划》
赞同在扣除公司于本次发行上市前依据我国法令法规及《公司规章》的规矩，并经公司股东大会审议赞同的拟分配股利（如有）后，本次发行上市前公司的结存未分配利润拟由本次发行上市后的新老股东一起享有。
赞同公司就《新天绿色动力股份有限公司监事会议事规矩》进行修订，构成本次发行上市后适用的《新天绿色动力股份有限公司监事会议事规矩》（草案）（以下简称“《监事会议事规矩》（草案）”）。《监事会议事规矩》（草案）经股东大会赞同后，自公司发行的GDR在瑞士证券买卖所上市买卖之日起收效。
相关内容请见与本公告一起刊登的《新天绿能关于修订公司GDR上市后适用及其附件的公告》《新天绿色动力股份有限公司监事会议事规矩》（GDR上市后适用）。
